Vermögenskonsolidierung

Bei der Vermögenskonsolidierung spiegelt das FIO alle bankfähigen Aktiva und Passiva (z.B. Bankkonten, Depots, Wertpapiere, Darlehen usw.) sowie alle nicht bankfähigen Aktiva (z.B. Immobilien, Kunstsammlung, zukünftige Steuerverbindlichkeiten usw.) auf dem Konsolidierungssystem wieder.

Der Kunde erhält periodisch einen umfassenden Bericht, der alle notwendigen Daten über die Zusammensetzung und Struktur des Gesamtportfolios inklusive Performance-Daten, Benchmark-Vergleich, Kosten, Steuern etc. enthält.

Dieser umfassende Bericht erlaubt es, die Anlagestrategie perfekt zu definieren und zu kontrollieren, und er dient auch dazu, die Bilanz des Kunden entsprechend seinen spezifischen Bedürfnissen zu analysieren.

Leistungsmessung

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Vor allem in Bezug auf Vermögenswerte möchten die Menschen wissen, dass ihr Vermögen in guten Händen ist. Eine kontinuierliche Überwachung der Performance und der Struktur Ihrer Anlagen ist deshalb unerlässlich.

Die meisten grossen Vermögensportfolios sind über einen langen Zeitraum gewachsen. In Bezug auf Anlageklassen, Währungen und geografische Standorte können sie daher breit gestreut sein, und es kann ähnlich komplex sein, sie zu überwachen.