Anlagenmanagement

Vermögens- und Portfolioverwaltung

Wir kümmern uns um die Verwaltung Ihrer finanziellen Situation. Zu Beginn führen wir eine umfassende Analyse Ihrer finanziellen, persönlichen, familiären und geschäftlichen Verhältnisse durch.

Auf der Grundlage dieses Ausgangspunkts und Ihrer Visionen verwalten wir dann Ihr gesamtes Portfolio oder auch nur Teile davon. Die Verwaltung eines Portfolios ist ein kontinuierlicher und dynamischer Prozess, der von internen und externen Faktoren gesteuert wird. Zu den internen Faktoren gehören auch Veränderungen Ihrer persönlichen Umstände. Gleichzeitig müssen externe wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Einflüsse angemessen berücksichtigt werden.

Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats verwalten wir Ihr Portfolio, das bei einer Depotbank Ihrer Wahl verwahrt wird. Wir entwickeln für Sie ein massgeschneidertes Anlagekonzept, das Ihre Risikobereitschaft, Ihre Ertragsziele, den Zeitrahmen und Ihre steuerliche Situation berücksichtigt.

Vermögensstrukturierung

Wir unterstützen Sie bei Ihrer finanziellen Lebensplanung. Wir beginnen damit, alle relevanten Informationen über Ihre finanziellen, persönlichen, familiären und geschäftlichen Verhältnisse zu sammeln.

In diesem Zusammenhang werden die physischen Vermögenswerte als integraler Bestandteil Ihres Portfolios erfasst und ihr Wert und ihre Marktfähigkeit beurteilt. Auf dieser Grundlage erstellen wir mit Ihnen einen Plan, um festzustellen, wie Ihr Portfolio am besten angepasst werden kann, um Ihre Lebensziele zu erreichen. Liquidität, Ertragspotenzial, Risiko und Steuern sind wichtige Elemente dieser Analyse. So erhalten Sie einen Überblick über Ihr Gesamtvermögen, die Struktur Ihrer Cashflows sowie einen Vorschlag, wie Ihr Portfolio optimiert werden kann. Das Erreichen Ihrer Ziele steht dabei immer im Vordergrund.

Wir verwalten das Portfolio nach dem Risikoprinzip und mit dem Ziel, ein nachhaltiges Wachstum Ihres Vermögens zu erreichen. Eine kontinuierliche Leistungsüberwachung und ein aktuelles Reporting bieten Ihnen jederzeit volle Transparenz und einen Überblick über Liquidität, Risiko und Wachstum.

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